La deuxième partie tient encore la route de la réussite quand Sfar peut encore apposer son propre point de vue et brosser le portrait d'un peintre raté qui va vendre son âme au Diable. Dans cette partie, Sfar nous conte une légende qui se rapproche du Portrait de Gogol, voire une adaptation moderne d'un Nez devenu bien aquilin. Le gamin à qui son père répétait que la chanson c'était de la merde choisit de s'y essayer après avoir déchiré ses toiles. Parcours initiatique où le poète peut tester son charme sur la gente féminine et se lier d'amitié avec Boris Vian jusqu'à venir pousser la javanaise auprès de Juliette Greco campée avec mystère par Anna Mouglalis. Grisé par la réussite, il choisit de s'abandonner entièrement à son démon en se faisant le parolier des yéyés au cours d'une scène où il déniaise la juvénile France Gall, qui en prend pour l'occasion sérieusement pour son grade.

Et puis le film bascule, enchaînant les vignettes avec sa petite rengaine. Passé l'épisode Brigitte Bardot, il rencontre Jane Birkin et s'enlise peu à peu vers Gainsbar. Au passage, il aura mis au pas les paras avec sa version de La Marseillaise< et composé ses plus beaux disques. La dernière heure est donc très longue, on a souvent l'impression que Sfar abandonne toute velléité artistique au profit d'un cinéma plan plan où ne brillent plus que les chansons et la musique. Tout devient dès lors ultra signifiant et laborieux comme l'explication de la métaphore de l'homme à tête de choux. Ainsi le film est de plus en plus déceptif (c'est le mot à la mode), s'affaiblissant à mesure que Gainsbourg s'étiole sur lui-même. Les points de vue sur l'enfant de la guerre et le peintre raté s'éloignent pour sacrifier aux exigences musicales et de vignettes stéréotypées d'un tel type de production. Ne blâmons donc peut être pas le cinéaste qui avait su parfois nous emporter mais plutôt une certaine économie française qui ne lui aura pas permis jusqu'au bout d'apposer son trait de crayon ni de faire de ce film une oeuvre aussi belle, personnelle et poétique que la musique de son héros. Reconnaissons enfin à Eric Elmosnino d'être absolument crédible, souvent élégant, émouvant et de tirer son épingle du jeu sans ostentation ni mimétisme lourdingue.